在管基金规模2230亿，川内私募基金行业大爆发

在支持创新创业方面，私募股权投资基金发挥着重要作用。随着科创板、北交所的开通，我国的资本市场不断开放。相对应的是，我国募股权投资市场整体迎来了高峰。根据清科研究中心，2021年私募股权投资市场投资情况达到了近五年的峰值，投资金额14288.7亿元，投资事件12327起，投资数量较2020年增加63.08%，投资规模增加60.39%。

而四川省私募股权投资市场发展状况如何？近日，由四川省投资基金业协会发布的《2021年四川省私募基金行业发展报告》出炉，报告从2021年私募基金行业发展环境、管理人及基金运作情况、行业合规情况以及社会责任等维度进行了全面分析，展现出四川私募基金行业发展状况。天虎科技授权对报告进行整理并汇总数据进行发布。

全国私募股权投资市场

达到近五年峰值

根据中基协的数据，截至2021年12月31日，在中国证券投资基金业协会登记的存续私募基金管理人24577家，较2020年末增加16家，同比增长0.07%；存续私募基金124391只，较2020年末增加27539只，同比增长28.43%；私募基金管理规模19.78万亿元，较2020年末增加3.80万亿元，同比增长23.81%。

而在私募行业基金类型中，股权类私募以10.52万亿位居行业类基金排名第一。

值得注意的是，从投资情况来看，2021年私募股权投资市场投资情况达到了近五年的峰值，金额14288.7亿元，投资事件12327起，投资数量较2020年增加60.39%。

从投资领域来看，根据清科研究中心数据显示，IT行业迎来了最多的投资案例，投资在IT行业的案例数量为3166起，投资金额为2264.17亿元。按照投资金额排序，2021年投向最多的行业为生物医疗行业、半导体及电子设备行业、IT行业和互联网行业。

图表 清科研究中心

从地域来看，2021年上海市仍然是管理人人数、管理基金总数和管理基金规模最多的地区。管理规模、管理人数和管理基金数量前五名为上海、北京、深圳、浙江（不含宁波）和广东（不含深圳）。根据相关数据显示，上海、深圳、北京的私募基金管理人数量均超过4000家，这三个地区的私募基金管理人数量超过全国总量的50%，基金管理规模亦超过全国总量的50%。

四川省私募基金管理人规模在全国排名第9位共有449家，占比1.83%，同比增0.06%；管理基金规模在全国排名第11位，占比1.13%，同比下降0.11%，属于发展较好的地区之一，与四川整体的经济发展相匹配。

截至2021年12月31日，注册地在四川省的私募基金管理人管理基金规模2230.45亿元。

生产制造、企业服务、医疗健康

占据川内投资事件半壁江山

具体到四川省，截至2021年12月31日，注册地或办公地在四川省内的共计2595只私募投资基金。其中有564只公司型/合伙型的私募股权、创业投资基金注册地在四川，基金数量占比55.02%。其中注册地在成都的有399家，占据成都地区对应类型基金数量70.74%。

截至2021年12月31日，注册地在四川的私募股权、创业投资基金的基金管理人共进行了1939次投资，其中在四川省内共发生687起投资事件，涉及650家企业。2021年四川省内发生的687起投资事件中，有548起发生在成都，占比79.77%。另有7.28%的投资事件主要集中在德阳、绵阳、宜宾等省内其他城市。

从投资领域来看，四川省内发生的687起投资事件中所在行业主要集中在“生产制造”、“企业服务”、“医疗健康”，分别占比17.61%，17.03%和13.39%，占据四川省内发生的投资事件的半壁江山，整体符合四川重点产业布局。

而在基金管理规模方面，截至2021年12月31日，四川省私募证券投资基金管理人统计数据中管理规模为0的机构有14家，占比约13.33%；管理规模大于10亿元的有6家占比5.71%；其中管理规模最大的是四川发展证券投资基金管理有限公司。

从数据可以看出，四川省私募证券投资基金管理人在管基金多处于小额募集状态，管理规模在3000万元以下的管理人占比已超过50%。与此同时，管理规模在1-3亿元的私募股权、创业投资基金管理人也不在少数，2021年管理规模在10亿元以上的四川省私募证券投资基金管理人数量比2020年增加2家，私募基金管理人管理规模也在不断扩大，但总体来看，四川省私募证券投资基金管理人的管理规模还是呈现出“两头大”的局面。

私募基金整体市场向好

多渠道退出助推科创企业发展

2021年私募行业不断出台了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》《关于印发国家科技成果转化引导基金创业投资子基金变更事项管理暂行办法的通知》《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》等一系列政策，让行业愈发规范。

北京证券交易所成立，为私募股权投资进一步拓宽了退出渠道，同时北京和上海先后获得区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点资格，自此，国内已建立两个私募二级市场。

2021年不管从投融资事件还是金额，私募投资基金行业都迎来整体的回暖。能够预见，2022年私募股权基金在促进川内优秀科创企业发展方面必将发挥更为关键的作用。

作者丨尚志